Верхний уровень — компоненты:
Средний уровень — роботизированные системы:
Нижний уровень — системные интеграторы:
- Редукторы: Высокая степень концентрации на рынке, высококлассный рынок монополизирован зарубежными брендами, что придает производителям большую переговорную власть, составляя 25%-30% стоимости робота. Общий срок поставки составляет от 4 до 6 месяцев в Китае.
- Сервоприводы: Высококлассные сервоприводы импортируются, но для среднего и низкого сегмента рынка возможна локальная замена. Среди китайских производителей сервоприводы составляют около 25%-30% стоимости робота.
- Контроллеры: Производители роботов начали разрабатывать собственные решения, но все еще нуждаются в покупках сторонних продуктов. Контроллеры составляют 20%-25% стоимости робота.
Средний уровень — роботизированные системы:
- Объем: В 2022 году объем промышленных роботов в Китае составил 1,357 млн единиц, преимущественно состоящих из многоосевых и SCARA роботов, их доли составляют 60% и 40% соответственно.
- Конкуренция: Рынок довольно концентрирован, большая доля (около 70%) принадлежит зарубежным брендам.
- Основная стратегия китайских производителей: Контроль за структурой затрат через разработку собственных компонентов, развитие коллаборативных роботов, расширение применения продуктов в новых отраслях (например, мебельной промышленности), активное расширение на международные рынки.
Нижний уровень — системные интеграторы:
- Рыночная структура относительно разобщена (много компаний, небольшие масштабы), при этом более 90% системных интеграторов находятся в Китае.
- Новые экосистемные партнеры, такие как технологии машинного зрения и 3D-камеры, способствуют развитию "зрения" и "мозга" промышленных роботов, открывая большее количество высокоточных и специализированных сценариев применения.
- Традиционные системные интеграторы трансформируются в поставщиков комплексных решений, расширяя свои возможности вверх (развитие собственных робототехнических систем) и вниз (разработка технологий машинного зрения, гибких захватов и других вспомогательных технологий).
